一个插队知青，两头驴乡下毛驴，他们的相遇，又会碰撞出怎样的火花，他们的遭遇，又会给我们带来怎样颠覆认知的故事。作为魔幻现实主义的电影，驴不能说话，但是不妨碍它富有人的思想和喜怒哀乐，幽默的背后，除了对生灵的敬畏，更多的是发人深省。 荒唐的年代，两头驴和一个人的故事，七十年代，插队知青马杰和当地的农村少女彩凤相知相恋。一次负伤的经历，见识了麻药的神奇，马杰觊觎了饲养员的工作，因为他的操作，造成马黑六从高高在上，跌落干着脏活累活的地位，而马杰的又一次操作，直接断送的黑六的性命。 马杰一步步的设计，让黑六不仅丧失了交配的功能，更是让它走向了被杀的地步，黑六的事情，深深刺痛着黑七，而黑七最后不惜自焚，想要和马杰同归于尽，最后马杰捡回来一条命，在二十年后，马杰带着女儿，一起观看这自己的研究成果，不由感叹万物的灵性，影片让人久久无法平复，更多的是反思。